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机械设备行业专题:摩托车专题-大排量和电动化新兴赛道正在崛起

发布时间:2022-05-22

   本周专题:摩托车种类较多,燃油车目前仍是主流,仍以小排量为主。 2020 年我国摩托车总销量中占比最大的是 50-150ml 排量的摩托车,占 比达到 71%,其次是 150-250ml 的占比 8%,250ml 以上的占比仅 2%。 250ml 以上大排量摩托车头部企业包括钱江、春风、隆鑫、宗申赛科龙、 本田、豪爵等。我国当前摩托车总销量中出口和内销约各占一半,出 口小排量为主,进口大排量为主。

   摩托车市场回顾:1994-2008 年受益于人口增长、国民经济增长,摩 托车作为交通工具,渗透率持续提升,到 2008 年摩托车渗透率达到相 对较高水平,2008 年我国摩托车总销量达到历史最高峰 2750 万辆,随 着禁限摩政策的推进,以及电动两轮车作为短途替代品的冲击,摩托 车市场日渐饱和,2008 年后销量增速放缓甚至开始下滑,国内进入到 存量市场阶段,2009-2018 年国内摩托车销量逐年下滑。目前全国机动 车保有量约 4 亿辆,其中汽车占 3/4,摩托车占 1/4。

   2019-2021 年国内摩托车销量有所回升,一方面是由于国内摩托车政策 有所放松,2019 年 7 月 1 日起,排放标准国三切国四,以及 150ml 排 量以下的摩托车免征购置税,摩托车年检从 4 年以内每两年检验一次, 4 年后一年一验,变为对注册登记 6 年以内的摩托车,免予到检验机构 检验,另一方面是由于摩托车市场进入消费升级新阶段,以休闲娱乐 功能为主的大排量摩托车销量增速较快,带动摩托车市场持续扩容。

   值得一提的是,2021 年国内和国外摩托车销量同比均有明显增长,主 要是疫情导致摩托车替代公共交通成为疫情期间市民较为偏好的交通 工具。2022 年随疫情逐步缓解,国内外摩托车市场均有所降温,国内 外摩托车销量今年年初增速均有下降。我们预计以交通工具为主要用 途的小排量摩托车销量将保持平稳,以休闲娱乐为主要用途的 250ml 以上中大排量摩托车销量仍将保持较快增长。

   摩托车行业趋势:大排量消费市场逐步打开,摩托车电动化大势所趋。 顺应消费升级趋势,大排量摩托车市场进入高速增长阶段。回溯历史 来看,过去的主流车型从 125ml 排量逐步过渡到 150ml,目前 250ml 以上中大排量休闲娱乐为主的摩托车型进入快速增长阶段。电动化趋 势:摩托车行业尽管目前没有明确的政策要求电动摩托车替代燃油摩 托车,但我们认为,中长期来看,摩托车电动化是必然趋势。

   摩托车市场格局:电动摩托车市场处于发展初期,行业集中度较高 CR4 超 70%。随着摩托车市场监管趋严,排放标准提升,以及需求日渐饱 和,2008 年后国内摩托车进入存量市场阶段后,供需相对充裕,行业 竞争加剧,市场集中度日渐提升。目前国内摩托车行业 CR15 约占 67% 左右。2021 年我国电动摩托车销售前十名企业为雅迪科技、浙江绿源、 东莞台铃、江苏新日、宗申集团、金翌、淮海新能源、巴士新能源、 济南大隆和隆鑫。雅迪市场份额最高占比 24%,电动摩托车 CR4 为 71%。

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